11月1日，北京怡和嘉業醫療科技股份有限公司（以下簡稱“怡和嘉業”或“公司”，股票代碼：301367.SZ）于深圳證券交易所創業板上市，募集資金19.18億元人民幣，中金公司擔任本項目的獨家保薦機構和獨家主承銷商。

怡和嘉業是國產家用無創呼吸機及通氣面罩龍頭企業，本次發行為2022年至今創業板融資規模最大的醫療器械IPO項目。本次發行將進一步鞏固公司的國產龍頭地位，并助力公司以新股發行上市為契機，進一步強化研發、生產與營銷網絡覆蓋等方面的優勢，進一步增強公司家用呼吸健康領域細分賽道競爭優勢，增強中國醫療器械企業的全球競爭力。

怡和嘉業是國內領先的呼吸健康領域醫療設備與耗材產品制造商，主要產品包括家用無創呼吸機、通氣面罩等，滿足患者全周期、多場景、系統化的健康需求。根據沙利文的資料，公司在2020年中國家用無創呼吸機、通氣面罩的市場份額分別位居第三、第一，在全部國產品牌中均排名第一；公司在2020年中國家用無創呼吸機及通氣面罩出口市場份額均排名第一。

怡和嘉業具備突出的研發創新水平、出色的市場進入能力，自主開發了呼吸氣流的分析算法等軟件算法，深入參與國際國內20余項行業標準制定，是市場上少有的家用無創呼吸機產品通過美國FDA認證、歐盟CE認證并進入美國、德國、意大利、土耳其等國家市場的國產制造商，產品銷往100多個國家和地區，是中國醫療器械企業出海的良好實踐。

中金公司作為本次發行的獨家保薦機構和獨家主承銷商，全面牽頭項目整體工作，以專業建議、全方位服務與高效執行力，為公司通過審核全程保駕護航。在審核階段，中金公司針對多個核心問題牽頭與監管機構進行了多次溝通，為公司順利推進IPO進程起到關鍵作用。在發行階段，中金公司憑借對行業與公司業務模式的深刻理解，協助怡和嘉業充分挖掘投資亮點，發揮全鏈條資本市場服務優勢，充分發揮銷售實力廣泛覆蓋核心投資機構，為實現良好市場定價及成功發行保駕護航，為公司中長期戰略目標的實施打好重要基礎。

未來，中金公司將進一步發揮綜合平臺優勢，憑借豐富的資本市場經驗以及境內外業務的對接能力，持續服務國家戰略，助力本土優秀企業發展。